活动内容：

随着中国资管新规的落地后，中国财富管理行业的内在逻辑和发展方向经历了重大变革，如何把握机遇，应对新的市场和监管环境，确保健康合规稳健发展成为私人银行与财富管理机构迈入新发展阶段的重要课题。

本次活动注重学习与交流，以“新机遇、新挑战、新未来”为主题，共同探讨新时代的财富管理变革、理财子公司崛起，重塑大资管格局、三方资管裂变与重生、海外房地产的投资分析等热点话题。

会议日程：

08：00 现场签到

08：50 开幕致辞

王怀涛，创始人，移投行家族办公室

09：00 “战役2020”财富管理新时代变革

· 面临市场统一监管，如何抉择?

· 如何转型与升级?

· 未来的发展新趋势

曾丽春，全球合伙人、大中华区金融业务联席主席，贝恩咨询

09：25 理财子公司崛起，重塑大资管格局

· 市场现状及优势

· 风险隔离

· 对资管格局的影响

涂宏，董事长，交银理财

09：50 圆桌 私人银行数字化转型的应对策略?

· 运营和战略上的人才缺失

· 客户体验

· 安全风险如何管控?

主持人：

黄凡，中国区私人银行部总经理，大华银行

讨论嘉宾：

刘静，财富管理与私人银行中心总经理，江苏银行

戴旭贤，私人银行部总经理，兴业银行

桂泽发，私人银行部副总经理，交通银行

王菁，私人银行部总经理，招商银行

10：30 茶歇

10：45 贸易局势波动下，如何平衡财富?

· 地产股权基金架构

· 投资回报及风险规避

· 退出机制与保障

待定

11：10 圆桌 券商投顾转型与突破

· 面临的问题?

· 交互与体验

· 智能风控的优化

主持人：

赵耀，财富管理委员综合业务负责人，中信证券

讨论嘉宾：

黄婷，财富管理部执行总经理，中金公司

徐海宁，财富管理部总经理，东方证券

李可柯，财富管理部总经理，国泰君安证券

11：50 “金革奖” 颁奖典礼

12：20 社交自助午宴

上午：新生与创新

下午分论坛A：匠心与致远，资管的思维碰撞

14：00 信托与保险再续前缘，共抗疫情

· 保险金信托的六大优势

· 三大业务布局

· 存在的矛盾点

魏爱晨，银保部总经理，光大永明人寿

14：25 家族信托法律架构中的“避雷指南”

· 债务/婚姻风险隔离

· 涉诉风险规避

· 意定监护的结合

陈巧，财富管理部总经理，中信信托

14：50 圆桌 “三方资管”裂变与重生

· 不良资产的处置

· 刚性兑付与业务转型

· 海外地产投资价值

主持人：

康朝峰，副总裁，全球家族办公室负责人，新湖财富

讨论嘉宾：

陆彦，量化和另类投资部总监，南方东英资产管理公司

Diana kam，Venture Partner，Decacorn Capital

许汉华, 首席营运官及负责人员, 富国资产管理HK

李富军, 全委投资业务董事总经理, 歌斐资产

15：35 茶歇

15：50 圆桌 财富管理参与建立地产股权基金

· 财富管理作为LP参与

· 地产股权基金架构

· 投资回报与风险规避

· 退出机制与保障

车阳，总经理，喆安投资

付凯，高级副总裁，印力集团

李魏，联合创始人，米拉贝拉家族办公室

张鹏，新加坡公司董事总经理、全球房地产投资母基金管理

合伙人，宜信财富

16：35 财富传承规划及家族办公室于亚洲的兴起

· 传承的秘诀

· 家族信托设立与架构

· 家族办公室搭配信托架构

陈立辉，财富规划师，新加坡银行

17：00 圆桌 疫情汹汹，家族信托如何守护家庭财富?

· 如何实现资产隔离?

· 如何实现“独立性”？

· 财产置入家族信托，是否可以与债务完全隔离?

主持人：

李魏，联合创始人，米兰贝拉家族办公室

讨论嘉宾：

菊雷，总经理，德裕世家家族办公室

王怀涛，创始人，移投行家族办公室

蒋松丞，创始人，和丰家族办公室

17：45 分论坛A正式结束

下午分论坛B：透视裂变下的房地产金融

14：00 乘风破浪，地产投资的价值机遇?

· 地产投资的新机遇

· 资产产业布局

· 地产投资三大转变

李彦东，房地产基金合伙人，歌斐资产

14：25 投资于REITs及相关证券化产品

· REITs是什么?怎么投资

· REITs及证券化产品的优势

· 退出方式与回报

赞助商(待定)

14：50 圆桌 海外房地产市场投资分析

· 机构投资者如何看待房地产基金

· 投资回报与风险规避

· 股权类与直投类产品比对

车阳，总经理，喆安投资

戴承延，财富管理部总经理，华润信托

付凯，高级副总裁，印力集团

李魏，联合创始人，米拉贝拉家族办公室

张鹏，新加坡公司董事总经理、

全球房地产投资母基金管理合伙人，宜信财富

15：35 茶歇交流

15：50 疫情“黑天鹅”房地产行业该如何自救?

· 利益共享模式

· 调整体系变革的方向

· 如何扩大金融信贷供给?

· 商业架构与运营模式

赞助商(房地产)

16：15 存量时代，疫情突袭，资产证券化的商业运用

· 产品面临发行与兑付压力

· 存量资金的激活

· 资产负债的管控

郭杰群，院长，麻省理工宁波(中国)供应链创新学院

副主任，清华大学货币政策与金融稳定中心

16：40 圆桌 香港REITs的变革之路

· 接轨国际商业资管，中国企业该如何实践

· 香港REITs的痛点

· 退出机制与保障

林德良，投资信托基金董事会主席、 执行董事及行政总裁，

越秀房地产

张平，房地产部执行董事，中信资本

孙娟，业务发展中心合伙人&商业管理中心总经理，印力集团

王永平，会长，全联房地产商会商业地产工作委员会

17：25 大会结束 嘉宾合影留恋

(活动草案- 上述所列发言人未经特殊标志全部为拟邀请，主办方有权变更部分发言嘉宾而不另行通知)

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